天博体育中国官方网站董事会接受 II-VI 收购提案

加利福尼亚州圣克拉拉，2021 年 3 月 25 日 – Coherent, Inc.（纳斯达克股票代码：COHR）今天宣布，其董事会在咨询其财务和法律顾问后，决定 Coherent 于 2021 年 3 月 17 日从 II-VI Incorporated（纳斯达克股票代码：IIVI）收到的之前披露的收购提案仍然是天博体育中国官方网站公司 2021 年 3 月 9 日与公司达成的合并协议下的“公司优先提案” Lumentum Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LITE）在充分考虑了 Coherent 于 2021 年 3 月 22 日从 Lumentum 收到的修订收购提案后。在做出决定时，Coherent 董事会评估了 II-VI 和 Lumentum 提案的相对收益和风险，包括每个提案带来的近期和长期财务机会和风险、通过与每家公司合并产生的潜在协同效应以及每家公司的互补业务。​

​因此，Coherent 将于 2021 年 3 月 9 日终止 Coherent 与 Lumentum 之间的合并协议，并向 Lumentum 支付合并协议中规定的 2.176 亿美元终止费，以便与 II-VI 签订新的合并协议。

根据 Coherent 与 II-VI 的合并协议条款，交易完成后，每股 Coherent 普通股将兑换为 220.00 美元现金和 0.91 股 II-VI 普通股。与 II-VI 的交易尚需获得 Coherent 和 II-VI 股东的批准、获得美国和外国监管机构的批准以及其他惯例成交条件。该交易预计将于 2021 年第四季度完成。​

美国银行和瑞士信贷银行担任 Coherent 的财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任法律顾问。​

​关于天博体育中国官方网站

Coherent, Inc.（“Coherent”）成立于 1966 年，是一家为科学、商业和工业客户提供激光器和激光技术的全球供应商。我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，并且是罗素 1000 指数和标准普尔中型股 400 指数的一部分。有关天博体育中国官方网站公司的更多信息，请访问该公司的网站 https://www.Coherent.com 了解产品和财务更新。​

重要信息以及在哪里可以找到它​

对于 II-VI Incorporated (“II-VI”) 和 Coherent, Inc. (“Coherent”) 之间的拟议交易（“拟议交易”），II-VI 计划向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交一份表格 S-4 登记声明，其中将包括 Coherent 和 II-VI 的联合委托书，并将构成有关 Coherent, Inc. (“Coherent”) 股票的招股说明书II-VI 的普通股将在拟议交易完成后向天博体育中国官方网站公司股东发行（“联合委托书/招股说明书”）。 Coherent 和 II-VI 还可能向 SEC 提交有关拟议交易的其他文件。本通讯不能替代联合委托书/招股说明书或 Coherent 或 II-VI 可能向 SEC 提交的与拟议交易有关的任何其他文件。强烈建议天博体育中国官方网站股东仔细完整地阅读联合委托书/招股说明书以及已向美国证券交易委员会提交或即将向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充。它们包含或将包含有关拟议交易及相关事项的重要信息。​

投资者和证券持有人将能够通过 SEC 维护的网站 www.sec.gov 免费获取 Coherent 和 II-VI 向 SEC 提交的与拟议交易相关的联合委托书/招股说明书和其他相关文件的副本。有关拟定交易征求代理的参与者的更多信息，以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述，将包含在向 SEC 提交的任何注册声明、招股说明书、代理声明和其他相关材料（如果有）中。​

​与拟议交易相关的代理征集参与者

​Coherent 及其董事和执行官可能被视为拟议交易委托书征集的参与者。有关天博体育中国官方网站公司董事和执行官的信息，包括他们通过持有证券或其他方式在拟议交易中的直接和间接利益的描述，将包含在联合委托书/招股说明书中。通过阅读联合委托书/招股说明书以及已提交或将提交的任何其他相关文件（包括任何注册声明、招股说明书、委托书和其他将向 SEC 提交的相关材料），Coherent 股东可以获取有关拟定交易征集参与者的直接和间接利益的更多信息，包括 Coherent 董事和执行官在拟定交易中的直接和间接利益，这些信息可能与一般 Coherent 股东的利益不同与 SEC 就拟议交易进行沟通。您可以使用上述来源获取这些文档的免费副本。

无要约或招揽​

本文件不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请，也不构成任何投票或批准的邀请，也不得在任何司法管辖区出售任何证券，因为根据任何司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或销售均属非法。除非通过符合 1933 年《证券法》修正案第 10 条要求的招股说明书，否则不得提出任何证券要约。​

有关前瞻性陈述的警示​

本文件包含联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，包括经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条。这些前瞻性陈述基于天博体育中国官方网站公司及其董事会当前的期望和信念，并受到许多因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能导致实际结果与这些陈述中描述的结果存在重大差异。 ​

除其他外，以下因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异：(i) 按预期条款和时间完成拟议交易，包括获得股东和监管机构的批准、预期税务处理、不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、损失、未来前景、管理、扩张的业务和管理策略天博体育中国官方网站公司和 II-VI 的业务增长以及完成交易的其他条件； (ii) 发生可能导致终止与 II-VI 的合并协议（经不时修订、重述或补充）的任何事件、变化或其他情况，包括收到第三方（包括 MKS Instruments, Inc. 或 Lumentum Holdings Inc.）主动提出的建议； (iii) 未能实现拟议交易的预期利益，包括由于延迟完成交易或整合天博体育中国官方网站公司和 II-VI 的业务而导致； (iv) COVID-19 大流行以及相关私营和公共部门措施对天博体育中国官方网站公司业务和总体经济状况的影响； (v) 全球和区域经济从 COVID-19 大流行及相关私营和公共部门措施的负面影响中复苏的相关风险； (vi) 天博体育中国官方网站公司和 II-VI 实施其业务战略的能力； (vii) 定价趋势，包括天博体育中国官方网站公司和 II-VI 实现规模经济的能力； (viii) 可能针对天博体育中国官方网站公司、II-VI 或其各自董事提起的与拟议交易相关的潜在诉讼； (ix) 拟议交易的干扰将损害天博体育中国官方网站公司或 II-VI 的业务（包括当前计划和运营）的风险； (x) 天博体育中国官方网站公司或 II-VI 保留和雇用关键人员的能力； (xi) 由于拟议交易的公告或完成而导致的潜在不利反应或业务关系变化； (xii) II-VI 普通股长期价值的不确定性； (xiii) 影响天博体育中国官方网站公司和 II-VI 业务的立法、监管和经济发展； (十四) 一般经济和市场发展及状况； (xv) Coherent 和 II-VI 运营所依据的不断变化的法律、监管和税收制度； (xvi) 合并期间可能影响天博体育中国官方网站公司和/或 II-VI 财务业绩的潜在业务不确定性，包括现有业务关系的变化； (xvii) 拟议交易悬而未决期间可能影响天博体育中国官方网站公司或 II-VI 寻求某些业务机会或战略交易的能力的限制； (xviii) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及天博体育中国官方网站公司和 II-VI 对上述任何因素的反应； (xix) 地缘政治状况，包括贸易和国家安全政策以及出口管制和与之相关的行政命令，以及全球政府经济政策，包括美国和中国之间的贸易关系； (xx) Coherent 在 COVID-19 大流行或任何其他公共卫生危机（包括流行病或流行病）期间为会员提供安全工作环境的能力； (xxi) 未能获得 II-VI 和/或天博体育中国官方网站公司股东的批准。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将在向 SEC 提交的与拟议交易相关的联合委托书/招股说明书中进行更全面的讨论。虽然此处列出的因素清单以及联合委托书/招股说明书中列出的因素清单将被视为具有代表性，但此类清单不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。本文包含的前瞻性陈述仅在本协议发布之日作出，我们不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。​

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